- Réalisation d’expertises en fonction de vos projets de vie
- Suivi proactif et mise à jour de vos expertises
- Accompagnement lors de vos entretiens financiers
- Service de Solutions Patrimoniales indépendantes
- Déclaration fiscale
- Planification financière – permet de maîtriser votre avenir financier. Elle vous donne une vision claire de votre situation et de vos objectifs. Vous anticipez les étapes clés de votre vie, optimisez votre fiscalité et protégez vos proches. Vous prenez des décisions simples, cohérentes et alignées avec vos priorités familiales.
- Bilan patrimonial – dresse une photographie complète de votre situation financière. Vous visualisez clairement votre patrimoine, vos revenus et vos engagements. Vous identifiez les forces, les déséquilibres et les points à améliorer. Vous disposez d’une base solide pour décider sereinement.
- Planification successorale – permet d’organiser la transmission de votre patrimoine. Vous clarifiez qui reçoit quoi, quand et dans quelles conditions. Vous anticipez les impacts juridiques, fiscaux et familiaux. Vous protégez vos proches et assurez une transmission conforme à vos volontés.
- Analyse de prévoyance – fait le point sur votre protection dans le système des trois piliers. Vous visualisez vos prestations actuelles et futures. Vous identifiez les lacunes de couverture. Vous mettez en place une prévoyance cohérente et sécurisante.
- Recherche de solutions bancaires
- Recherche de solutions assurantielles
- Montage de dossier et recherche de financements hypothécaires