Forfait Financial Family Services – CHF 3’500.-
Le forfait Financial Family Services réunit l’ensemble des expertises patrimoniales au sein d’un accompagnement global, évolutif et durable. Il comprend toutes les analyses nécessaires, leurs mises à jour annuelles si la situation l’exige, un suivi proactif des opportunités et des risques, ainsi que la recherche et la sélection de solutions patrimoniales adaptées à vos besoins. Il inclut également un accompagnement lors de vos entretiens avec la banque ou l’assureur afin de veiller en permanence à la défense de vos intérêts, ainsi que la réalisation de votre déclaration fiscale, pour une gestion patrimoniale cohérente, fluide et totalement sereine.
Service de Solutions patrimoniales indépendantes – CHF 1’500.-
Le service de solutions patrimoniales indépendantes consiste à identifier, comparer et sélectionner les meilleures solutions financières du marché en toute objectivité, exclusivement dans l’intérêt du client. Il permet de structurer efficacement vos projets patrimoniaux — qu’il s’agisse de prévoyance, d’investissement, de financement immobilier ou de protection — en s’appuyant sur une analyse rigoureuse et une approche indépendante, afin de mettre en place des solutions cohérentes, performantes et parfaitement alignées avec vos objectifs personnels et familiaux.
Expertises
Planification financière – CHF 3’000.-
La planification financière vous permet de reprendre le contrôle de votre avenir financier en transformant votre patrimoine en un véritable levier de sérénité et de liberté. Grâce à une vision claire, des projections concrètes et des solutions sur mesure, vous anticipez les étapes clés de votre vie, optimisez votre fiscalité et sécurisez vos proches, tout en prenant des décisions éclairées et alignées avec vos objectifs personnels et familiaux.
Bilan patrimonial – CHF 500.-
Le bilan patrimonial est une photographie précise et stratégique de votre situation financière, conçue pour révéler les forces, les failles et les opportunités de votre patrimoine. Il offre une lecture claire de vos actifs, de vos engagements, de votre fiscalité et de votre prévoyance, tout en permettant d’identifier rapidement les optimisations fiscales potentielles et d’évaluer votre capacité d’endettement en vue d’un projet immobilier, afin de poser des bases solides pour des décisions éclairées et alignées avec vos objectifs de vie.
Planification successorale – CHF 1’500.-
La planification successorale permet d’organiser la transmission de votre patrimoine de manière maîtrisée et sereine, en protégeant vos proches et en respectant vos volontés. Elle offre une vision claire des enjeux civils et fiscaux, permet d’anticiper les conséquences d’un décès, d’identifier les optimisations successorales possibles et de réduire les risques de conflits, afin d’assurer une transmission efficace, équilibrée et alignée avec vos objectifs familiaux et patrimoniaux.
Analyse de prévoyance – CHF 1’500.-
L’analyse de prévoyance permet d’évaluer et d’optimiser votre protection financière dans le cadre du système suisse des trois piliers, afin de sécuriser votre niveau de vie et celui de vos proches. Elle offre une vision claire de vos prestations actuelles et futures en cas de retraite, d’incapacité ou de décès, identifie les lacunes de couverture et les leviers d’optimisation, et vous permet de bâtir une stratégie de prévoyance cohérente, efficace et alignée avec vos objectifs personnels et familiaux.