La méthode d’un family office, accessible à votre famille.The method of a family office, within reach of your family.
Une démarche structurée, des rapports clairs et un interlocuteur unique qui reste à vos côtés dans la durée.
A structured process, clear reports and a single point of contact who stays by your side over time.
Quatre étapes, un seul fil conducteur : vos intérêts.Four steps, one guiding thread: your interests.
Premier entretienFirst meeting
Offert · sans engagementFree · no obligationNous prenons le temps de vous écouter : votre famille, vos projets, vos inquiétudes, vos priorités. Vous repartez avec une vision claire des enjeux de votre situation et de la manière dont nous pouvons vous aider, sans aucune obligation.
We take the time to listen: your family, your plans, your concerns, your priorities. You leave with a clear view of what is at stake and how we can help, with no obligation whatsoever.
Bilan patrimonialWealth assessment
Diagnostic completFull diagnosisNous analysons l’ensemble de votre situation : revenus, fortune, immobilier, prévoyance, fiscalité, assurances et protection de la famille. Le résultat est un rapport clair qui met en évidence les risques et les leviers d’amélioration.
We analyse your whole situation: income, assets, real estate, pensions, tax, insurance and family protection. The result is a clear report that highlights risks and opportunities for improvement.
Plan d’actionAction plan
Recommandations chiffréesQuantified recommendationsChaque recommandation est chiffrée, hiérarchisée et expliquée simplement. Nous vous présentons les arbitrages possibles pour que vous décidiez en toute connaissance de cause.
Every recommendation is quantified, prioritised and explained in plain words. We set out the possible trade-offs so that you can decide with full knowledge.
Suivi dans la duréeOngoing support
Mise en œuvre et coordinationImplementation and coordinationNous mettons en œuvre la stratégie avec vous, nous vous accompagnons à vos rendez-vous avec votre banquier, assureur, notaire ou avocat, et nous ajustons le plan à chaque étape de votre vie. Nous pouvons aussi prendre en charge votre déclaration d’impôts en Suisse.
We implement the strategy with you, attend your meetings with your banker, insurer, notary or lawyer, and adjust the plan at every stage of your life. We can also take care of your Swiss tax return.
Une vision globale de votre patrimoine.A complete view of your wealth.
Chaque sujet est traité en lien avec les autres. Une décision de prévoyance a des effets fiscaux, une décision fiscale a des effets successoraux.
Every topic is handled in connection with the others. A pension decision has tax effects, a tax decision has estate consequences.
Planification financièreFinancial planning
Une vision claire de votre situation aujourd’hui et dans vingt ans, avec des projections chiffrées de vos projets.
A clear view of your situation today and in twenty years, with quantified projections of your plans.
Prévoyance et retraitePensions and retirement
AVS, LPP, 3e pilier, rachats, rente ou capital : nous construisons une retraite sereine et fiscalement optimisée.
AHV, occupational pension, 3rd pillar, buy-ins, annuity or lump sum: we build a secure and tax-efficient retirement.
FiscalitéTax
Optimisation fiscale, impôt à la source, TOU, et préparation de votre déclaration d’impôts en Suisse.
Tax optimisation, withholding tax, TOU, and preparation of your Swiss tax return.
Succession et transmissionEstate planning
Protéger votre conjoint et vos enfants, anticiper la transmission et éviter les conflits.
Protect your spouse and children, plan the transfer of your estate and avoid disputes.
Protection et assurancesProtection and insurance
Analyse indépendante de vos couvertures, pour être bien protégé sans payer pour des garanties inutiles.
Independent review of your cover, so you are well protected without paying for what you do not need.
À vos côtés face aux professionnelsBy your side with professionals
Banquier, assureur, notaire, avocat : nous vous accompagnons et coordonnons chaque intervenant.
Banker, insurer, notary, lawyer: we attend meetings with you and coordinate every party.
La clarté, aussi sur nos limites.Clarity, including about our limits.
Financial Family Services ne gère pas votre argent et ne détient aucun de vos avoirs. Vos comptes restent auprès de vos établissements.
Financial Family Services does not manage your money and holds none of your assets. Your accounts stay with your own institutions.
Notre rôle est de vous conseiller, de structurer et de coordonner, en toute indépendance. C’est précisément ce qui nous permet d’être objectifs.
Our role is to advise, structure and coordinate, with complete independence. That is precisely what allows us to stay objective.
Commençons par vous écouter.Let’s start by listening to you.
Le premier entretien est offert et sans engagement.
The first meeting is free and with no obligation.